系列八：理财系列
培训对象：基金渠道销售主管，银行理财专员。 主要内容：本课程针对市场波动的特征，教授给学员在每个阶段如何对客户投资组合管理调整的原则和技巧；同时巩固客户关系的方法。侧重基金投资组合。
培训对象： 基金公司的市场部销售和产品设计人员，商业银行的理财专员。
主要内容：侧重讲述退休规划的实施和操作。
培训对象： 基金公司的市场部销售和产品设计人员，商业银行的理财专员。
主要主要：针对中国市场理财产品在银行日益受到普通百姓的重视，侧重讲述理财销售人员如何在短时间内能够清楚简单明了地把基金或其他理财产品介绍到位，增加销售的同时，减少日后因为产品介绍错误而引起的投诉。